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Family Office-nahe Dienstleistungen

Das „Plus“ für Vermögensinhaber

Im Bereich der Family Office-nahen Dienstleistungen berät die Do Investment AG  Institutionen und umfangreiche Privatvermögen bezüglich strategischer Vermögensplanung, Allokations- und Risikosteuerung sowie Controllingfunktionen. Dabei werden zunächst alle liquiden Vermögensbestandteile erfasst und ein verständlicher Gesamtüberblick erstellt. Fortlaufend wird anschließend die Performancequalität der liquiden Vermögensbestandteile überwacht. Dies schafft unseren Mandanten Transparenz und Nachvollziehbarkeit in Anlageentscheidungen.

Zudem unterstützt die Do Investment AG unter anderem bei der Umsetzung der Anlagestrategie – zum Beispiel von der Vorbereitung von Anlageausschusssitzungen über die Installation und Optimierung von Anlage- und Controlling-Richtlinien bis hin zur Prüfung von Beteiligungs- und Finanzprodukten sowie der Übernahme oder Begleitung von Preisverhandlungen mit Finanzdienstleistern.