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Finanzportfolioverwaltung

Die Finanzportfolioverwaltung für vermögende Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen sowie das Management von Publikums- und Spezialfonds bilden das wesentliche Tätigkeitsfeld der Gesellschaft.

Risikoadjustierte Vermögenssteuerung

Die internationalen Finanzmärkte werden zunehmend komplexer. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen setzt teilweise Marktmechanismen außer Kraft und rückt neben der Geldmarktpolitik auch die Psychologie der Marktteilnehmer in den Vordergrund. Gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheiten und erhöhter Volatilität erachten wir eine risikoadjustierte Vermögenssteuerung für erfolgsversprechend.

Dabei setzen wir auf einen diversifizierten Multi-Asset-Ansatz. Je nach Ausrichtung – von defensiv bis wachstumsorientiert – ermöglicht das Engagement in eine globale Mischung unterschiedlicher Anlageklassen eine breite Risikostreuung. Diese Flexibilität im Management hilft vielfältige Renditechancen zu nutzen und die Belastbarkeit der Portfolios in angespannten Marktphasen zu erhöhen.

Vermögensverwaltung

Im Anlagevolumen ist die Entscheidung begründet, welche Form der Vermögensverwaltung wir anbieten. Ein aktives Management, Ihre persönliche Betreuung sowie ein transparentes, verständliches Berichtswesen sind für uns jederzeit selbstverständlich.

  • Standardisierte Finanzportfolioverwaltung ab 500.000 Euro, auf dem Fundament unterschiedlicher Fondskonzepte insbesondere in den Segmenten Aktien, Renten.

  • Individuelle Finanzportfolioverwaltung ab 2.000.000 Euro.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Anlagephilosophie und unseren Investmentansatz in einem persönlichen Gespräch vor. Ausgewählte Strategien machen wir auch einem breiteren Anlegerkreis über verschiedene Publikumsfonds zugänglich.

Publikums- und Spezialfondsmanagement