Agrar- und Forstinvestments
Agrar- und Forstinvestments haben sich in der Vergangenheit unabhängig von geopolitischen Krisen und Konjunktureinbrüchen als wertstabil bewiesen. In den USA bewährt sich die Anlageklasse bereits seit vielen Jahren als wichtiger Portfoliobaustein und auch in Deutschland steigt das Interesse sowohl von Seiten institutioneller als auch privater Investoren.
Bedingt durch das Bevölkerungswachstum und den Klimawandel sind qualitativ hochwertige Agrar- und Forststandorte global zu einem knappen Gut geworden. Die Preise variieren stark und in etablierten Märkten wird es zunehmend schwer, rentable Angebote zu finden. Es lohnt daher der Blick in ausgewählte Schwellenländer.
Verantwortungsvoller Umgang mit der Natur sowie ein langfristiger Anlagehorizont sind entscheidende Faktoren erfolgreicher Agrar- und Forstinvestments. Unsere Investitionsstrategie besteht in dem Erwerb sowie der Verpachtung bzw. Aufforstung von hochwertigen Standorten. Durch den Abschluss langfristiger Pachtverträge schaffen wir ein vertrauensvolles Verhältnis mit unseren Pächtern und fördern den schonenden Umgang mit den Böden. In Uruguay legen wir für die Bewirtschaftung der Agrarflächen mit den Pächtern Fruchtfolgepläne fest, die Forstprojekte werden über eine eigene operative Einheit gesteuert.
Unsere Anlagestrategie setzen wir über Luxemburger Spezialfondsstrukturen sowie lokale Einheiten in den Investitionsländern um. In Rumänien wird ein diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Agrarflächen aufgebaut und verpachtet. Diese Investitionsstrategie wird in Uruguay durch den Erwerb von Grasflächen ergänzt, die in Silvopastorale Systeme umgewandelt werden.
Wir investieren insbesondere mittels sogenannter alternativer Investmentfonds in Form von SICAV-SIFs (AIF i.S.d. Gesetzes von 2013, domiziliert in Luxemburg)1. Das Management der regulierten Vehikel umfasst neben der Investition das Pacht- und Arrondierungsmanagement im Rahmen der Steuerung und Begleitung von lokalen Zweckgesellschaften.
1 Die Do Investment AG ist Investmentmanager für zwei Aktiengesellschaften nach dem Gesetz von 2007 mit variablem Kapital (Spezialfonds nach Luxemburger Recht in Form einer SICAV-SIF), welche sich als AIF i.S.d. Gesetzes von 2013 qualifizieren. Aktien dieser Gesellschaften werden nur an Personen ausgegeben, die als qualifizierte Investoren i.S.v. Art. 2 des Gesetzes von 2007 gelten und keine US-Investoren sind. Die Register- und Transferstellen der AIFs kontrollieren den Status und insbesondere die Eignung eines jeden Investors als qualifizierter Investor.
Unsere Investitionsstandorte
Blickt man auf die Weltkarte, gibt es aufgrund der Bodenqualität, der klimatischen Bedingungen sowie der geopolitischen Lage nur wenige Regionen, die nach unserer Prüfung für ein Agrarinvestment in Frage kommen. Nach umfangreichen Analysen haben wir Rumänien und Uruguay als Investitionsstandorte identifiziert.
Der Investitionsstandort Uruguay
Das zweitkleinste Land Südamerikas gehört weltweit zu den größten Agrarstaaten
Das 3-Millionen-Einwohner-Land, ernährt weltweit rund 40 Millionen Menschen
Hervorragende Bedingungen zur Bodenbewirtschaftung und -entwicklung
Rechts- und Eigentumssicherheit
Politische und ökonomische Stabilität
Der Investitionsstandort Rumänien
Zählt zu den größten Agrarstaaten in der Europäischen Union
Einst als „Kornkammer West- und Mitteleuropas“ bezeichnet
Ausgezeichnete Bodenqualität mit Schwarzerde-Gürteln bietet hervorragende Bedingungen zur Bewirtschaftung
EU-Mitgliedschaft gliedert das Land in den europäischen Rechtsrahmen ein und garantiert gewisse Standards
Im Rahmen unseres Managementauftrags analysieren und bewerten wir Zielregionen und landwirtschaftliche Flächen in den genannten Ländern. Hierzu bedient sich die Do Investment AG einem seit 2006 auf- und stetig ausgebauten Netzwerk aus Maklern, Geologen, landwirtschaftlichen Beratern und Rechtsanwälten. Im Rahmen eines mehrstufigen, proprietären Kaufprüfungsprozesses werden operationelle, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte beleuchtet.